啟用線索功能
要在Odoo 的CRM 模組中手動建立線索，首先需要啟用線索功能。為此，請導覽至CRM 模組> 配置> 設定。
啟用功能後，系統會新增一個「線索」選單，您可以在其中查看所有已存在的線索。
創建與轉換線索
要將線索轉換為工單，請點擊需要轉換的線索，或從此處建立新的線索。若要建立新線索，請點選頁面左上角的「新建」按鈕，此時會出現一個新表單用於建立線索。在該表單中，請依序填寫以下資訊：
線索標題：在此欄位中填寫線索諮詢的主題或描述。
成功率：系統會計算此線索轉換為銷售的可能性。
客戶名稱：在此欄位中填寫客戶的名稱。
公司名稱：在此欄位中填寫客戶所在公司的名稱。
地址：在此欄位中填寫公司的地址。
電子郵件：填寫客戶的郵件地址。
電話：在此欄位中填寫客戶的電話號碼。
手機：在此欄位中填寫客戶的手機號碼。
職位：在此欄位中填寫客戶的職位。
銷售人員：指定負責處理該線索的人員。
銷售團隊：指定負責管理該線索的團隊。
網站：在此欄位中填寫客戶公司的網址。
轉換為機會：如果該線索前景看好，可點擊此按鈕轉換為銷售機會。
轉換為工單：如果該諮詢更偏向支援請求（例如價格說明或產品問題），則可轉換為服務台工單。
遺失：如果該線索不再相關，可將其標記為「遺失」。
內部備註：用於新增關於線索的內部備註。
額外資訊：可在此處新增其他與線索相關的詳細資訊。
填寫完所有相關資訊後，請點選表單頂部的「轉換為工單」按鈕，將該線索轉換為服務台工單。
安裝與配置服務台模組
為了使「轉換為工單」選項可用，必須確保已安裝服務台模組。為此，請導覽至Odoo 主儀表板，進入Apps，搜尋「服務台」模組，並在未安裝時進行安裝。
點擊“轉換為工單”按鈕後，會彈出一個窗口，在視窗中：
您可以在「團隊」欄位中新增服務台團隊；
「客戶」欄位會自動填入該線索建立時填寫的客戶資料。
隨後，點選「建立工單」按鈕，即可將線索轉換為服務台工單。
配置服務台團隊
從彈出視窗中選擇的團隊需要事先在服務台模組中配置。請導覽至服務台模組> 設定> 服務台團隊。
在此處，您可以查看所有已設定的服務台團隊；若需新建團隊，請點選「新建」按鈕。
管理工單
點擊「建立工單」後，將出現一個新窗口，您可以在該視窗中對新建立的工單進行管理。具體操作包括：
將工單分配給特定團隊成員處理；
為工單加上標籤；
設定工單的優先順序（如需立即處理，可將優先順序設為「高」）；
新增抄送郵箱（如有需要）；
在「描述」欄位中提供工單詳細說明；
在「額外資訊」標籤中查看附加資訊。
工單階段管理
隨著工單的處理進程，您可以將工單移至不同階段，例如新建、進行中、擱置中和已解決。這些階段需要在服務台模組中配置。請導覽至服務台> 設定> 階段。
在此處，您可以查看所有預先設定的階段，若需建立新階段，請點選「新建」按鈕。
點選「新建」後，會出現新頁面，您可在「名稱」欄位中填寫階段名稱。當工單進入該階段：
系統會使用所選的郵件範本向客戶自動發送電子郵件；
同時，也會使用所選的簡訊模板自動發送簡訊。
此階段將對已在服務台團隊中選擇的客戶服務和VIP 支援團隊均可見，並且只要未在看板視圖中勾選“折疊”，該階段就會持續顯示。欄位「順序」決定了階段在工單工作流程中的位置：數字越小，階段越前；數字越大，則越靠後。
此外，您也可以透過服務台模組> 概覽存取工單，在此可以查看所有工單及服務台團隊的整體狀況。
例如，目前處理的工單已指派給客戶服務團隊，點擊客戶服務團隊卡片中的“工單”，系統將以管道視圖顯示指派給該團隊的所有工單。
現場服務與階段調整
在工單詳細檢視中，如果需要執行現場服務以解決工單問題，請點選「計畫介入」按鈕。
點擊後，將彈出一個窗口，讓您建立現場服務任務。請填寫任務標題、項目及客戶訊息，然後選擇：
點擊「建立並查看任務」查看已建立的任務；
或點選「建立任務」僅建立任務；
如不需要，則點選「取消」放棄操作。
隨著工單的進展，請在管道視圖中調整工單階段，直到工單最終進入「已解決」階段。
工單轉換為線索
在頁面頂部，還有一個「轉換為線索」按鈕，可將工單轉換為線索。當客戶在支援過程中對某產品或服務產生興趣，從而顯現潛在銷售機會時，可利用此功能。點擊後，將彈出窗口，您可在其中新增管理該線索的客戶和銷售團隊，然後點擊「轉換為線索」完成轉換。轉換後，該線索可在CRM 模組的線索選單中存取。
總結
透過CRM 與售後服務模組的整合，Odoo實現了從線索中無縫創建工單，大大簡化了客戶支援流程。這不僅確保了客戶問題能高效解決，同時也不會忽略潛在的銷售機會。採用上述結構化方法，企業能夠提升服務水平，進而增強顧客滿意度與忠誠度。
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