客商檔案

在 Odoo 系統中，客商（客戶和供應商）都叫業務夥伴（Partner），事實上，Odoo 的設計中，客戶或供應商公司的聯繫人，也是業務夥伴，公司員工也是業務夥伴。現實業務中，確實有一些業務夥伴，既是客戶（找我們採購）也是供應商（我們找他採購）。員工和供應商類似，會有應付賬款的結算。例如員工填寫報銷單，審核通過了，但出納尚未付款，此時，財務的應付賬款上，供貨方（供應商）即為員工。

Ø Odoo 系統中客戶和供應商存儲在同一個模型中，都是業務夥伴。在以前的版本中，通過業務夥伴上Boolean 型的客戶、供應商標記字段 is_customer、is_supplier 標記是客戶還是供應商。

Ø 13.0 及以後的版本中， 通過業務夥伴上的 Integer 型字段 customer_rank、supplier_rank 是否為 1區分是客戶還是供應商

Ø 新版本中，搜索客戶時候，系統按 customer_rank 字段值由高到低排序，搜索供應商時候，按 supplier _rank 字段值由高到低排序

Ø 業務夥伴作為客戶被搜索時候，customer_rank 自動加 1，作為供應商被搜索時候，supplier _rank 自動加 1。由此，搜索頻次高的客戶/供應商顯示在前面

Ø 客戶或供應商旗下的聯繫人，也是業務夥伴。系統通過業務夥伴是否有上級（Parent）來判斷，該業務夥伴是聯繫人，還是客戶/供應商。聯繫人的上級是他所屬的客戶或供應商公司（業務夥伴）

Ø Odoo 的這種業務夥伴設計，使得一些棘手的業務問題變得非常容易處理。例如，同一個公司，既是客戶又是供應商的情況，系統中只需要維護一個業務夥伴檔案，而不需維護一個客戶檔案，又維護一個供應商檔案。又如，集團統一採購，但分開送貨到多個子公司的情況，集團公司、子公司，子公司聯繫人，Odoo 系統中設置為上下級關係的業務夥伴。

Ø 會議：和該業務夥伴預約的會議數量，點擊跳轉到會議列表。

Ø 商機：該客戶的商機數量，點擊跳轉到商機列表。

Ø 銷售：系統中，供應商和客戶可以是同一個人，統稱“業務夥伴”，既向他銷售，也向他採購。“銷售”按鈕顯示該客戶/供應商的銷售訂單數量，點擊跳轉到銷售訂單列表。

Ø 採購：“採購”按鈕顯示該客戶/供應商的採購訂單數量，點擊跳轉到採購訂單列表。

Ø 準時率：針對供應商，供應商的交貨準時率。系統用該供應商的所有已交貨單據中，按時交貨的數量，除以總交貨數量，計算得到交貨及時率。

Ø 已結算：“已結算”按鈕顯示該客戶/供應商的客戶發票金額（不含稅金額），點擊跳轉到客戶發票列表。

Ø 供應商帳單：“供應商帳單”按鈕顯示該客戶/供應商的供應商帳單數量，點擊跳轉到供應商帳單列表。

Ø 地址：供應商地址，包括國、省、城市、區、路號、郵編；

Ø 稅號：客戶/供應商稅號

Ø 電話：客戶/供應商聯繫電話

Ø 手機：客戶/供應商手機號碼

Ø Email：客戶/供應商郵箱地址

Ø 網站：客戶/供應商公司網站

Ø 語言：客戶/供應商默認使用的語言。該客戶/供應商的銷售訂單、採購訂單、倉庫發貨單等單據，導出到 PDF 訂單時候，系統默認取此處設置的語言。如果是英語，系統自動導出英語 PDF 訂單，設置成中文，則自動導出中文 PDF 訂單。

Ø 標籤：可以給客戶/供應商打上標籤，如重點客戶、優質供應商，等等

Ø 聯繫人&地址：一個客戶/供應商可以有多個聯繫人，如銷售聯繫人、採購聯繫人、發票聯繫人、倉庫收發貨聯繫人。如下圖：

聯繫人中，維護姓名、職位、電話、郵件、手機等資訊。

業務夥伴的銷售和採購頁簽，如下圖：

Ø 銷售員：負責該客戶的業務員。系統基於此設置實現業務員許可權控制。例如“普通業務員只能看見自己的客戶”，即只能看見此處設置的是自己的那部分客戶。

Ø 銷售團隊：負責該客戶的銷售團隊，和“銷售員”字段一起，實現客戶分權限管理。即普通銷售只能看見自己的客戶，團隊組長可以看見本組的客戶，銷售經理可以看見所有客戶。

Ø 銷售付款條款：該客戶的銷售訂單上，默認出現的付款條款。可以自定義付款條款，如開票後 30 天付款，或“3-3-3-1”付款，即分四次付款，分別是三個 30%，最後一個 10%。關於付款條款的詳細設置，參看後文介紹。

Ø 價格表：該客戶的銷售訂單上，默認適用的價格表。如金牌價格表，或者 6 折價格表。關於價格表的詳細設置，參看後文介紹。

Ø 採購付款條款：該供應商的銷售訂單上，默認出現的付款條款

Ø 編號：客戶/供應商編號

Ø 行業：客戶/供應商所屬行業

Ø 稅科目調整：適用稅率、會計科目的替換規則。例如，同樣的產品，賣給國內客戶，增值稅率 13%，

賣給國外客戶，增值稅率 0%（出口退稅）。一個實現方法是，國外客戶都設置 13% à 0% 的稅率替換規則。

Ø 客戶位置：銷售出庫時候的產品移動，從倉庫庫存移動到此處設置的庫位（虛擬庫位）

Ø 供應商位置：採購入庫時候的產品移動，從此處設置的庫位（虛擬庫位）移動到倉庫庫存

Ø 應收賬款：客戶發票上，系統默認取此處設置的科目，作為借方科目，通常是“應收賬款”科目。貸方科目通常是“主營業務收入”，設置在產品/產品分類上。

Ø 應付賬款：供應商帳單上，系統默認取此處設置的科目，作為貸方科目，通常是“應付賬款”科目。借方科目通常是“應付暫估”，設置在產品/產品分類上。

Ø 銀行帳戶：維護客戶/供應商的開戶行及開戶帳號

Ø 內部備註：一些備註資訊

Ø 銷售訂單警告：有警告和阻塞兩個選項。在銷售訂單上選擇該客戶時候，系統彈出這裏設定的警告/阻塞資訊。如果是警告，則彈出警告資訊後，允許繼續選擇該客戶，例如，提示業務員，該客戶要求“先款後貨”。如果是阻塞，則彈出警告資訊後，不允許選擇此客戶，例如，客戶已拉入黑名單。 

Ø 採購訂單警告：和銷售訂單警告類似，採購訂單上選擇該供應商時候，彈出警告資訊

Ø 結算單警告：客戶結算單/供應商帳單上選擇該業務夥伴時候，彈出警告資訊

Ø 揀貨的警告：揀貨單上選擇此業務夥伴作為發貨地址時候，彈出警告資訊